Julio tiene una pasión, la música brasileña. A esa pasión le dedica su programa de radio semanal mientras vive en España, hasta que un día su jefe lo despide. Según su jefe, necesita conocer Brasil para entender esa música que le apasiona y por ello le recomienda aprovechar el cheque que va a recibir por su despido para viajar al país de la samba y el Carnaval. Así lo hace, pero en el avión que lo lleva hacia su destino conocerá a una joven que cambiará por completo sus planes. La confusión provocada por una maleta perdida le lleva a investigar en la vida de esa chica y a través de ella conocerá un mundo de tinieblas donde desearía no haber entrado. Los ejércitos de la oscuridad, encabezados por Trémor, amenazan Salvador de Bahía mientras la ciudad disfruta del más famoso de los carnavales del mundo. Todo el color, la belleza, la música y la alegría de la fi esta sirven de escenario a la última batalla por el poder entre los herederos de Nosferatu, el primer vampiro. Julio tendrá que escoger: ¿debe luchar al lado de la joven desconocida y misteriosa o apartarse de una guerra silenciosa y terrorífi ca? ¿Intentará salvar al mundo de la tiranía del más cruel de los vampiros o continuará con su inocente aprendizaje de la música brasileña?